Software de gerenciamento de portfólio forex

7 programas de software populares para gerentes de portfólio.
Seus investimentos estão espalhados em muitos lugares? Seus planos 401 (k), contas de negociação e contas de poupança estão localizados em diferentes instituições? Se esse for o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada uma sobre o status das contas, o que pode ser confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido.
Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver este problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo, lidar com esse tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes financeiros. (Para leitura relacionada, veja: Qual Robo-Advisor é o ideal para você?)
Para investidores de varejo.
Este sistema é mais adequado para quem trabalha em um computador desktop. Principais recursos do Quicken Premier 2015:
Várias visões de portfólio: alocações de ativos, regiões geográficas, setores, comparações de desempenho Insights para melhoria Importação de transações de bancos e contas de corretagem Rastreamento da base de cálculo Estimativas de ganhos de capital Desempenho versus mercado Comparações de fundos mútuos Ajuda a tomar decisões de compra / venda.
Recursos móveis incluem:
Verificar saldos da conta Rastrear orçamento Atualizações e alertas Encaixe e armazene recibos.
Preço: US $ 69 Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gostar do programa, poderá desinstalá-lo antes de 30 dias para evitar ser cobrado.
Preço: US $ 79 / ano com suporte técnico ou US $ 109 / ano com feed de dados da Quote Media para dados fundamentais e descritivos de ações, ETFs e fundos mútuos.
Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a melhor ferramenta para facilitar a consolidação. Seu Portfolio Portfolio Wizard permite que você importe seu histórico de transações e saldos em minutos.
Você também receberá a contabilidade da transação para:
Versão Pessoal (novo): $ 89.
Versão Pro (novo): $ 295.
Versão do Consultor (novo): $ 1.395.
Esse software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes financeiros e operadores ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo do Portfólio, bem como um Resumo do Desempenho do Portfólio. (Para leitura relacionada, consulte: Como os consultores podem ajustar-se aos conselheiros-robôs.)
O Resumo Ativo do Portfólio inclui:
Valor de mercado inicial Contribuições Retiradas Distribuições de retirada Taxas da conta pagas Ganho / perda Valor de mercado final.
Além de um Sumário do Desempenho do Índice, o Resumo do Desempenho do Portfólio fornece desempenho para os seguintes prazos: Trimestral, acumulado no ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos.
Outros recursos principais incluem:
Recursos de importação Atualizações e alertas Gráficos Comparações de portfólios Exportar informações sobre ganhos de capital para software tributário Relatórios personalizáveis ​​Suporte para múltiplas moedas 45 tipos de gráficos 21 tipos de relatórios.
Para gerentes profissionais de dinheiro.
Este software pode parecer complicado no início, se você não tiver experiência com software de gerenciamento de portfólio em geral. No entanto, não demorará muito para se ajustar.
Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenários Reequilíbrio de portfólio Automatização de fluxo de trabalho Suporte ao vivo 24/7 Benchmarking Folha de pagamento / comissão Métricas de desempenho Gerenciamento de portfólio Modelagem baseada em regras / conformidade Medição de desempenho - GIPS / IRR Análises de risco e alocações de breakout Análise Análise de fluxo de caixa Cálculos de taxas complexas.
Idéias específicas do setor.
Preço: deve entrar em contato com o portfólio do FC.
Gestão de contas Benchmarking Gestão de clientes Equities Gestão de fundos Folha de pagamento / comissão Métricas de desempenho Gestão de riscos.
Outros recursos incluem:
Apresentação de relatório de desempenho compatível com GIPS Ampla gama de valores mobiliários cobertos Interfaces com corretores / custodiantes Reconciliação automatizada de corretores / custodiantes Gerenciamento de clientes e faturamento Verificação de gravação Mecanismo de fluxo de trabalho Relatórios de mecanismo de distribuição Razão geral integrado.
Preço: deve contactar eFront (versão gratuita disponível)
Este software é mais adequado para empresas de private equity que desejam garantir a consistência, automatizar as principais tarefas, produzir uma análise mais profunda e melhorar a capacidade de auditoria. Este software existe desde 1999 e é usado atualmente por 700 empresas. Além de empresas de private equity, o software é usado por firmas de investimento imobiliário, bancos e seguradoras. O treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo e pessoalmente.
A lista de recursos não é longa, mas esse software é mais voltado para a rápida coleta e validação de dados e análise de alto valor, o que deve levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM no local ou via nuvem.
The Bottom Line.
O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e faça um pouco mais antes de fazer qualquer compra. Também considere aproveitar as vantagens de quaisquer testes gratuitos disponíveis. (Para mais, veja: Como a tecnologia ajuda consultores financeiros.)

Software de gerenciamento de portfólio Forex
2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES.
Diversificação: "Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos" ([1]). Indicadores
RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um "indicador técnico. Destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de comércio recente". ([2]) A Taxa de Variação (ROC) é um "indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás" ([3]). SMA: Uma Média Móvel Simples (SMA) é "a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores" ([5]). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos.
Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de encerramento em Nova York (22:00 h. CET).
Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou a fraqueza do par. Para isso, dividimos a SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMA_RSI na parte inferior da imagem):
3.2 PASSO 2. Medindo o momento.
Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100.
3.4 PASSO 4. Crie o portfólio.
4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO.
[4] Artigo de Ron Schellingan: "Ranking Forex Market" disponível ao público aqui.
No gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores exibidos no canto inferior esquerdo representam pares com valores baixos para RSI e ROC.

Software de Gerenciamento de Portfólio.
Compartilhe o post "Software de Gerenciamento de Portfólio"
Software de rastreamento de investimentos.
O software de gerenciamento de portfólios percorreu um longo caminho nos últimos 4 a 5 anos. Anteriormente, os comerciantes teriam sorte de registrar suas negociações ou investimentos em qualquer coisa, muito menos usar software profissional de gerenciamento de portfólio. Por esta razão, o tempo do imposto era um fardo enorme e não podemos nos esquecer que, devido à falta de registros, seu contador cobraria como um touro de rua ferido para arrumar tudo.
Embora o gerenciamento de portfólio ainda esteja por trás da maioria das mentes dos investidores e investidores, produtos como KeepGoodRecords (Advanced Portfolio Management) certamente tornaram o processo muito mais sexy. Além disso, o tempo do imposto é uma alegria absoluta em comparação com a tentativa de encontrar todas as suas notas de contrato de seu corretor da bolsa.
Então, o que exatamente é software de gerenciamento de portfólio?
O software de gerenciamento de portfólios permite que você monitore, monitore e controle todos os seus diversos negócios, sistemas de negociação ou investimentos em um pacote de software fácil de usar. O melhor software de gerenciamento de portfólios também permite rastrear e monitorar vários instrumentos de negociação por meio de um único programa, tornando os relatórios mais fáceis.
Por que o software de gerenciamento de portfólios é importante e eu realmente preciso disso?
Você já hesitou em puxar o gatilho quando seu alerta de entrada é sinalizado? Você já teve medo de perder seu dinheiro ao negociar nos mercados?
A principal razão pela qual você tem medo de tomar o próximo negócio e procrastinar quando a oportunidade surge é porque você não tem tempo para quantificar sua vantagem nos mercados. O software de gerenciamento de portfólios ajuda você a identificar os pontos fortes e fracos de seus sistemas de negociação e, em seguida, trabalha para melhorar os pontos fracos.
Este não é um segredo comercial que somente um seleto grupo de elite tenha acesso. Esta é uma ferramenta tão óbvia que tem estado à sua frente todo esse tempo, mas você provavelmente nunca conheceu as principais razões pelas quais esta é uma ferramenta tão importante para o seu sucesso comercial a longo prazo.
A manutenção de registros, o gerenciamento de portfólio e o conhecimento dos "números" de sua empresa comercial são os "segredos" reais para:
Negociação de ações, CFDs, Forex e Opções com segurança Remoção de medo ao negociar Redução de rebaixamentos Alisando sua curva de patrimônio Somente negociando sistemas de expectativa positiva Identificando técnicas de pirâmide apropriadas com base em seus sistemas R Múltiplos Posição de dimensionamento para o máximo de vantagem.
Leia o que Con tinha a dizer sobre a importância da manutenção inteligente de registros e os benefícios do software de gerenciamento de portfólios.
"Para o nosso dinheiro, este produto é cabeça e ombros acima de tudo Australian & amp; Produtos internacionais que testamos e utilizamos. & # 8221;
Além disso, descobrimos que os negócios mais rentáveis ​​para o fundo eram invariavelmente maiores que 120 dias de duração, com base na estratégia de negociação que contratamos, e com risco médio de negociação de $ 24.209,23 mais uma recompensa média de risco de 1,54 e um retorno médio de $ 75,23%. & # 8221;
Con & # 8211; Zeus Enterprises Superannuation Fund & # 8211; Administrador de Superannuation.
Por que o gerenciamento de portfólio é importante?
Não posso simplesmente olhar para o lucro global que fiz na minha conta de negociação?
Bem, você poderia, mas só diria se você é lucrativo ou não. Existem muitas outras estatísticas importantes que podem ser coletadas sobre seu histórico de negociações e inúmeras lições a serem aprendidas com esses números.
Você acha que antes de assumir uma grande empresa multinacional que Warren Buffet vai e conhece toda a equipe para ter uma boa noção das pessoas que comandam o show? Improvável.
Warren Buffet precisa conhecer os "números"
Qual é a primeira coisa que Warren Buffet olha antes de decidir comprar ou comprar uma empresa? Isso é certo & # 8230; os números de negócios. Considerando que ele é o investidor mais rico do mundo, pode pagar dividendos para seguir o Sr. Buffet no que diz respeito a conhecer os números do seu negócio de comércio.
Outro exemplo é o cassino. Você já notou que há um chefe de pit olhando todas as mesas do cassino? Eles estão constantemente executando relatórios e identificando os números críticos e se o cassino está perdendo eles substituem o revendedor rapidamente inteligente. Em seguida, continue a monitorar os números. É um processo constante que permite que eles continuem no topo das conquistas.
& # 8220; Este programa foi trancos e barrancos à frente de todos os programas que testei.
& # 8230; Este programa tem todas as habilidades normais de manutenção de registros que lhe pouparão cargas de tempo, mas onde ele realmente se destaca é com seus relatórios avançados e funções estatísticas. & # 8221;
Lawson H Terry & # 8211; Especulador privado.
OK, então quais números são importantes para sua negociação e por quê?
Vamos dar uma olhada em alguns números importantes. Não fique muito preocupado se você é um pouco tímido com a sua matemática. Você pode inserir todas essas fórmulas em uma planilha do Excel gratuitamente.
Se, no entanto, você estiver procurando por um software completo de gerenciamento de portfólio, sua opção número 1 é KeepGoodRecords & # 8211; demonstração gratuita de 30 dias disponível aqui.
Algumas estatísticas básicas de gerenciamento de portfólio:
Percentagem ganha & amp; perdedores de porcentagem Tamanho médio de win & amp; Tamanho médio dos perdedores R Múltiplos do seu sistema de negociação A expectativa do seu sistema de negociação Você tem uma vantagem quantificável no seu sistema de negociação? Risco: taxa de recompensa.
Muitos comerciantes continuam a lutar com o seu comércio ano após ano e ainda muitos nunca tomam o tempo para aprender os números críticos que poderiam beneficiar grandemente os seus métodos de negociação.
Ainda mais surpreendente é o fato de que a maioria dos traders / investidores não estão cientes do que é um sistema de expectativas positivas e nunca ouviram falar do termo R Multiples. Estes são os blocos de construção para entender e ser claro se você tem ou não uma vantagem nos mercados.
Se você não tem uma vantagem nos mercados, como pode esperar lucrar consistentemente ao longo do tempo?
Por que não fazer o teste gratuito de 30 dias do principal software de gerenciamento de portfólio da Austrália e ver por si mesmo a diferença que ele fará nos seus resultados de negociação.
Compartilhe o post "Software de Gerenciamento de Portfólio"
7 dicas de negociação CFD.
Desde Money Management até Positive Expectancy Trading Systems, descubra o nosso Top 7 CFD Trading Tips que irá ajudá-lo a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.

ROBÔS FOREX.
ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Como construir um portfólio de sucesso.
Se você é um profissional de EA, construir um portfólio de sucesso é a chave para o sucesso. Não existe um EA que se adapte perfeitamente ao mercado atual, cada EA funciona melhor para um tipo específico de mercado e simplesmente sobrevive sem fazer lucros quando o mercado muda. Sobrevivência é o melhor caso, eu estou falando de bons EAs, porcaria explodir a conta uma vez que o mercado muda. A chave principal na construção de um portfólio de sucesso é analisar a correlação de empate entre os EAs. Coisas muito interessantes podem acontecer: 2 EAs com rebaixamento máximo de let & # 8217; digamos 500 e 400 pips podem mostrar juntos um rebaixamento geral de 300 pips! Isso pode afetar o lucro total, mas em que grau? Neste artigo, irei responder algumas perguntas frequentes, fique ligado 🙂
É bom correr juntos 2 EAs que compartilham a mesma estratégia? Compartilhar a mesma estratégia não envolve um alto grau de correlação. Por exemplo, 2 EAs estão negociando falhas de volatilidade. Um deles está negociando em M15, o outro em H1. No primeiro caso, o stop loss geralmente é muito pequeno, até 25 pips. No segundo caso, stop loss também é pequeno, esta é a regra principal dos EAs de quebra de volatilidade. Mas e os níveis de lucro? Eles não são de todo correlacionados, tudo pode acontecer!
Eu tenho 4 EAs: Forex Fancy Bot, Forex Pips Bag v3.0, Forex Cleaner e um dos meus EAs privados, eu o chamei de setembro porque foi construído em setembro do ano passado. As análises foram realizadas com spread = 2, EURUSD.
Forex Fancy Bot (M15, EURUSD, fuga de volatilidade)
Máximo rebaixamento: 348 pips.
Lucro total: 14.955 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 42,98.
Comprimento de rebaixamento: 528 dias.
Bolsa Forex Pips v3.o (H1, EURUSD, breakout de volatilidade)
Máximo rebaixamento: 605 pips.
Lucro total: 12.339 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 20,37.
Comprimento de rebaixamento: 417 dias.
Limpador Forex (M30, EURUSD, swing)
Máximo rebaixamento: 1198 pips.
Lucro total: 13.541 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 11,3.
Comprimento de rebaixamento: 643 dias.
Setembro (M30, EURUSD, breakouts e pullbacks)
Máximo rebaixamento: 827 pips.
Lucro total: 22.609 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 27,32.
Comprimento de rebaixamento: 554 dias.
Há um pequeno programa freeware chamado Strategy Quant EA Analyzer, que é ótimo para analisar portfólios, fazer uma pesquisa no google e obtê-lo, é obrigatório.
Portfólio (todos os 4 EAs juntos)
Rebaixamento máximo: 1504 pips.
Lucro total: 63.445 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 42,18 pips.
Comprimento de rebaixamento: 196 dias.
A primeira coisa que me chama a atenção é o comprimento de redução, é altamente reduzido de.
550 dias (o melhor período de DD mais longo para um EA individual) a 196 dias (carteira). Não é tão bom assim?
O rebaixamento máximo, no entanto, é maior do que o pior EA do portfólio, o Forex Cleaner. Eu não gosto nada disso. O que eu mais gosto é o retorno / DD que quase iguala o nosso melhor EA, Forex Fancy Bot. O fraco link parece ser o Forex Cleaner, se o removermos do portfólio, obtemos os seguintes resultados:
Portfólio (menos Forex Cleaner)
Máximo rebaixamento: 1275 pips.
Lucro total: 49.904 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 39,13.
Comprimento de rebaixamento: 337 dias.
Opa, os resultados são muito piores sem o Forex Cleaner, mesmo que pareça que era o elo fraco. A conclusão geral é que o Cleaner não funciona muito bem como autônomo, mas pode aumentar muito a qualidade do portfólio! Mas, mesmo assim, ainda devemos esperar um pior histórico corte de 1500 pips e um Cenário de Piores Cenário de Monte Carlo de 3000 pips, que é bastante alto, então a questão principal é ajustar o risco de acordo. A boa notícia é essa configuração produz.
4800 pips por ano e excede em muito MCWCS de 3000 pips.
Lucro histórico / MCWCS = 1,6, o que é ótimo. Portanto, esse portfólio é muito mais eficiente do que qualquer um desses 4 EAs autônomos.
Agora, que tipo de gerenciamento de dinheiro devo usar? Lembre-se, eu posso perder até 3000 pips, então arriscar 1% por negociação é perigoso. Vou usar lotes fixos: 0,1 lotes com um saldo inicial de US $ 10.000. 3000 pips por ano = $ 30.000 = 30%, o que é exatamente o meu objetivo.
Espero que tenham gostado deste artigo, se a resposta for sim, por favor, compartilhe e deixe comentários 🙂

Software de gerenciamento de portfólio Forex
Faça o download com facilidade dos dados Tick, Real-time, EOD e Fundamental de várias fontes com redundância. Permitindo que você veja atualizações ao vivo para suas posições em aberto à medida que o mercado muda, registre o desempenho histórico e visualize os próximos dividendos.
Distribuições Confiáveis ​​& amp; Dividendos
Dividendos e amp; As distribuições de fideicomisso estão associadas a negociações que o ajudam a lidar com a receita diferida de impostos, ajustando a base de custos e permitindo que você calcule seu retorno sobre o investimento e a renda de cada transação.
Extensível.
Extensível com uma poderosa linguagem de programação JavaScript modificada para cálculos financeiros sem perdas. Assim, você pode criar fórmulas de corretagem, visualizações personalizadas e calculadoras de dimensionamento de posição e muito mais.
Sabemos como é fácil cometer erros. Por isso, fizemos do Organizador de Portfólio de Ações perdoar com suporte simplificado para corrigir erros.